iliad集团提议与意大利沃达丰合并

iliad 集团已向沃达丰集团提交了一项提案，要求合并 iliad 和沃达丰的意大利业务并创建一个新实体(NewCo)。拟议的新公司将创造一个有吸引力的新市场产品，重点关注创新、增长和最佳客户体验。这也将得到iliad董事会及其主要股东Xavier Niel的一致支持。

iliad 集团首席执行官托马斯·雷诺 (Thomas Reynaud) 表示：“意大利的市场环境要求创建最具创新性的电信挑战者，使其有能力在竞争环境中参与竞争并创造价值。”

“我们相信，iliad 和沃达丰在意大利的形象和互补专业知识将使我们能够建立一个强大的运营商，拥有长期投资的能力和财务实力。NewCo 将全力致力于加速该国的数字化转型，特别是光纤采用和 5G 部署，计划在未来 5 年内投资超过 40 亿欧元。”

NewCo 将特别受益于 iliad 在连接性、可负担性和数字包容性方面的创新方法以及沃达丰在 B2B 领域的专业知识。

如果交易继续进行，NewCo 将在意大利市场创造一个创新的挑战者，该市场目前拥有五家移动网络运营商和十多家固定宽带提供商。

沃达丰集团在一份声明中对此次交易发表评论称：“与之前的声明一致，沃达丰支持在其投资资本未实现适当回报的国家进行市场整合，并确认正在与多方探索选择方案以实现目标。”在意大利，包括通过合并或出售。

无法确定任何交易最终都会达成。如有需要，我们将在适当的时候另行发布公告。”

该提案使沃达丰意大利公司的企业价值达到 104.5 亿欧元。给予沃达丰 NewCo 50% 的股本，并支付 65 亿欧元现金和 20 亿欧元股东贷款，以确保长期合作。交易完成时，沃达丰在 NewCo 中的股权价值为 19.5 亿欧元。

作为拟议交易的一部分，iliad将对沃达丰在NewCo中的股权拥有看涨期权，并且每年能够以等于交割时股权价值的每股价格收购NewCo股本的10%。

如果 iliad 选择全额行使看涨期权，将为沃达丰额外带来 19.5 亿欧元现金。

NewCo 预计截至 2024 年 3 月的财政年度将产生约 58 亿欧元的收入。